Excel / Paper Migration

Excel・紙管理からkintoneへ移行相談

Excel台帳、紙帳票、メール報告、写真管理を一気に置き換えると失敗しやすくなります。IHAでは、残すもの・移すもの・自動化するものを整理し、現場が使える順番でkintone化します。

紙・Excel・写真・承認を、段階的にkintoneへ移行

現場の負担を増やさず、入力・確認・集計の流れをひとつずつ置き換えます。

01Excel台帳の棚卸し

02紙帳票の入力化

03集計・確認を自動化

移行で起きやすい課題

検索から来た方が自分ごととして判断できるように、よくある相談を業務単位で整理しています。

案件・顧客・在庫・日報など、台帳の役割を分けてkintoneアプリへ整理します。

スマホ入力や写真添付を使い、現場から直接記録できる形にします。

一覧、グラフ、通知、権限を整え、確認と集計の作業を減らします。

Excel・紙帳票の確認現在の項目、入力頻度、集計方法、承認の流れを確認します。

移行対象を分けるすぐ移す台帳、後で移す帳票、残すExcelを分けて導入範囲を決めます。

アプリ試作と入力確認現場が入力できるか、一覧で見やすいかを試しながら調整します。

運用開始と改善使い始めてからの項目追加、通知変更、帳票出力にも対応します。

1よく使うExcel台帳を3つ選ぶ

2紙帳票のサンプルを写真かPDFで用意する

3入力者、確認者、集計者を整理する

4毎月の集計作業と、ミスが起きやすい箇所をメモする

5過去データを移す必要があるか確認する

Excelを全部なくす必要がありますか？

ありません。残した方がよいExcelと、kintone化した方がよい台帳を分けて考えます。

紙帳票のデザインもそのまま必要ですか？

入力画面は使いやすさを優先し、必要に応じて帳票出力で紙に近い形を作る進め方もできます。

「まだ要件が固まっていない」「他社見積が高い」「社内で何から始めるべきか決めきれない」という段階でも相談できます。